从2024年09月开始，人形机器人成了整个长期资金市场最吸金的板块之一，不少公司已走出了翻倍再翻倍的行情。

  那么，机器人尤其是人形机器人，其背后的核心黑科技到底有哪些，下面做一个简要的分析。

  这也是所有问题的前提和核心，只有理解了这样的一个问题，才能够理解过去和未来的行情。

  先看一下，目前世界上（中美两国）最牛的几个科技公司的代表：特斯拉、英伟达、华为。

  我们看到，对于智能驾驶英伟达虽然一直想做，但能力圈还是不符合，所以汽车业务始终没起色。

  目前大家关注度最高的，也是最有希望量产的，就是特斯拉家的机器人，长下面这样：

  机器人实际也是由各个部件拼接成的，大脑无疑就是目前的大模型，而我们从硬件的角度，找到的最大增量就是行星滚柱丝杠。

  按照马斯克的说法，2025年要生产5000-10000台，之后两年每年十倍的增长。

  按照100万台的乐观假设，用在机器人核心关节和灵巧手的行星滚柱丝杠大概需要16根丝杠和20根小型丝杠，整体造价2万元左右。

  如果只算特斯拉一家，大概也就200亿的营收，估计30亿左右的利润。目前给100倍估值，两年后给30倍估值，还能够支撑900-1000亿的市值规模。

  在设计过程中，需要仔细考虑的是齿轮的高精度，以及由此带来的超高的加工难度；同时，滚柱与丝杠、螺母的配合设计也要求很高，需要控制好间隙和减少摩擦和损耗。

  行星滚柱丝杠是一个精细活，先要做粗加工，接下来精加工，还要用非标工装夹具来装配。

  我们知道，加工精度越高，加工时间就越长效率也就越低，所以在实际生产中，需要找到一个精度和效率的平衡点，达到利润的最优化。

  每家的市占率拍的有点夸张，当然其中有一些概念的混淆，比如SH和Top，本质上两家是总成商，下面几家只是供应商，不能把总成商和他的供应商的份额直接加起来。

  国内目前进度最快的就是杭州新剑了（未上市），据说已经打进T链，月产已能做到3000。

  其余的多数产能在1000根左右，甚至有些还处于初级阶段（比PPT稍微好点的那种）。

  之前也和很多朋友讨论过，大家普遍争论的问题是人形机器人到底是不是最终形态，而且从目前的情况去看，人形在很多场景下是抬高了成本牺牲了很多效率。

  无论怎样，机器人（人形或非人形）都是AI大模型落地的重要应用领域，可能短期无法放量和证伪。

  正如之前所讲，几家头部科技大厂一致看好，一定是可以让我们深入的学习和研究的。

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