【午盘播报】沪指下跌0.52%，失守2800点关口，深成指上涨0.82%，创业板指上涨0.90%，两市半日合计成交3792亿。盘面上，船舶制造、电池、电子烟、教育板块领涨，银行、铁路公路、免疫治疗、公用事业、电力行业、煤炭行业跌幅居前。两市上涨个股有2827家，下跌个股有2013家，55只股涨停，科森科技7连板。

  沪深两市走势分化，沪指失守2800点，创业板指涨近1%。盘面上，船舶制造、电池、电子烟、教育、钛白粉、能源金属、机器人执行器等位于涨幅榜前列。银行、铁路公路、免疫治疗、公用事业、电力行业、煤炭行业、燃气、房子检验测试、保险表现不佳，领跌市场。

  截至午间收盘，沪指下跌0.52%，报2796.48点；深成指上涨0.82%，报8239.55点，创业板指上涨0.90%，报1550.75点；科创50指数上涨0.62%，报674.15点；北证50指数上涨0.28%，报638.17点。两市上涨个股有2827家，下跌个股有2013家，55只股涨停，科森科技7连板。两市半日合计成交3792亿。

  涨停股方面， 截至午间收盘，今日共计55股涨停，另有26只个股盘中一度触及涨停，封板率67.90%。

  沪深个股方面，概念股开盘大涨，集友股份、顺灏股份、小崧股份涨停。动力概念股盘中拉升，南都电源20CM两连板、金银河、维科技术涨停。中船系个股集体大涨，昆船智能、中船科技涨停。ST板块震荡走高，*ST景峰、*ST富润、*ST大药、ST高鸿等20余股涨停。MR概念股震荡反弹，网达软件涨停。下跌方面，股再度调整，农业银行跌近5%。

  行业资金方面，截至午间收盘，家电、地产开发等净流入排名靠前，其中家电净流入6.4亿元。

  个股成交金额方面，截至午间收盘，工商银行位列两市第一，成交金额29.82亿元；深圳华强位列两市第二，成交金25.90亿元。

  9月2日晚，中国船舶行业的两大巨头，（600150.SH，股价34.9元，市值1560.88亿元）和中国重工（601989.SH，股价4.98元，市值1135.54亿元）双双发布了重要的公告称，双方正筹划由吸收合并的重大资产重组。据悉，这是近十年A股长期资金市场规模最大的并购交易。消息一出，股吧瞬间沸腾，有股民直呼：“中国神船”来了！

  据最新消息，有业内的人表示，苹果公司已向台积电预定了尖端A16芯片首批产能，OpenAI也通过其芯片设计企业博通和Marvell向预订该芯片。据悉，A16芯片是目前已揭露的最先进制程节点，也是台积电迈入埃米制程的第一步，预定2026年下半年量产。与此同时，全球芯片市场也传来一则利好数据。韩国海关最新公布的多个方面数据显示，今年8月，韩国的出口增速恢复到两位数，其中芯片出口金额达到119亿美元（约合人民币848亿元），同比增长38.8%，连续10个月保持增势，创下历年同期新高。

  9月2日，两单并购重组项目获得证监会注册批文，分别为中文传媒发行股份及支付现金方式收购江教传媒100%股权与高校出版社51%股权；华亚智能发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。随着新“国九条”强调“加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场”，市场化并购积极性上升，慢慢的变多并购项目出现。从实操角度来看，此前多名投行人士向记者提出政策建言，均提到希望监管提高审核效率，以提高长期资金市场资源配置的效率。

  9月3日，华为终端以及华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东等公布消息，即将推出的产品名为华为Mate XT非凡大师。尽管官方尚未透露产品的具体细节，但从名称来看新品或将成为华为非凡大师品牌的首款折叠屏产品亮相，此前三折叠相关“谍照”已经亮相。

  今年以来，金价屡创新高，备受市场关注，大批投资者蜂拥买入。与之相对应的是，在对金价上涨的一片叫好声中，全球对冲基金巨头桥水却在快速撤退。多只黄金ETF定期报告显示，自2022年中以来坚定持有黄金ETF的桥水（中国），今年上半年大举卖出。例如，2023年底，桥水持有易方达黄金ETF为3159万份，今年上半年，至少卖出2760万份。考虑到对冲基金对大类资产的配置思路，当如此比例卖出一类资产时，更多是选择了清盘卖出。类似的情况，同样发生在博时黄金ETF和华安黄金ETF上。

  指出，回顾人形整体行情，人形机器人指数涨跌主要受重要行业事件催化和机器人进展影响，主要行情包含5个阶段。2022年5月，马斯克宣布进军人形机器人行业，引发首轮行情；2023年5月公布Optimus最新进展，黄仁勋提出“具身智能”概念，AI大模型相继推出，引发机器人整体板块式行情；2023年11月，特斯拉公布技术方案变化，伴有行走测试预期，国内人形机器人创新中心成立，引发丝杠等细分环节收敛行情。经过两年发展，目前人形机器人行业处于从1到N的量产阶段，机器人量产进度、AI大模型更迭代、海内外人形机器人产业化落地进程仍然是核心影响因素。看好国内一体化关节、龙头减速器、龙头电机企业受益于机器人量产放量，建议关注丝杠企业在技术上的突破和和送样进展。六维力、触觉传感器作为降本诉求最强的环节之一，看好国内公司实现技术突破+价格上的优势明显+服务灵活性更高等优势。

  研报指出，受益于非晶合金、软磁粉芯、需求向上，预计2024年下半年和2025年软磁材料板块整体业绩将保持增长态势，相关公司新产品正处于“0到1”或渗透率快速提升阶段，看好后续基本面和主题概念共振。

  开源研报表示，9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹果AI的结合需要我们来关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。

  指出，2023年以来，消纳及出口打开了电网细致划分领域增长空间，相关企业盈利稳健增长，电网板块因此持续取得超额收益。通过复盘历史上我国电网投资增速与GDP增速、电网投资与电源投资之间的勾稽关系，认为加大电网投资是刺激经济发展的重要手段之一，并且电源端的快速建设也需要相应的电网建设来进行匹配。当前来看，我国电网投资有望持续加速增长，国网和南网是其中的主要力量。

  中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路等公司股票价格陆续创下历史上最新的记录后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续着重关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

  9月2日研报表示，24Q2上市猪企扭亏，资产负债率环比回落。24H1，23年母猪产能去化逐步向生猪供给端传导，生猪供需缺口渐现支撑猪价反转向上，带动上市猪企扭亏，资产负债率环比回落。24Q2，上市猪企生产性生物资产、在建工程环比下滑，资本开支并未因猪价上涨而扩大、环比延续下降趋势。当前行业现金流偏紧的局面尚未彻底扭转，叠加产业端对后市猪价的谨慎预期，母猪产能恢复速度偏慢，后市猪价或仍可期，猪企盈利有望加速释放。