今日市场出现了最不想看到行情，高开放量调整，最后造成了全面板块的震荡下跌，而这样的对人气的伤害非常大，所以今日对于大多数交易者来说，是持筹者的盛宴，而持币者的灾难！所以市场节奏很重要，跟上节奏，把握节奏，才能在这样的复杂的市场中活下来，获得价值。

  而今日板块里，最超预期的必定是机器人，而机器人之所以能在大多数人认为分歧的情况下，走出来了弱转强，而且出现了一堆的反包行情，这个还是要感谢这里没有机构是关键，整体多是游资和散户为中心，所以不存在过渡的砸盘问题。所以今日核心重还是要重点讲一下机器人的思考！

  1、情绪思考：机器人上一波龙头是山东矿机整体也只有7板，8板断了！而最后泰尔接力，没想到昨日加速了之后，今日再一次换手推动到了9板。所以情绪上就出现了爆发性，而老龙没有死，还能走出地天板的反包，整体也说明了推动性。而之前重组的化纤也是12板，所以未来最大的压力是在11到12板的风险。

  2、想象空间：未来25年将出现50万亿以上的市场，而这个中国唯一超过地产10万市场的行情，而全是全球要在发力爆发的行情，不会因为一个国家不做，而停止不行。这个是全球人类的驱动力。

  3、事件驱动：12 月 10 日消息，特斯拉发布了一段视频，展示了其人形机器人 Optimus 在复杂地形上行走的最新进展。视频显示，Optimus 能够在布满护根物的山丘斜坡上稳步行走。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社会化媒体上表示，该机器人可以通过神经网络控制其电动肢体，无需远程操控就可以实现在这种崎岖的地形上行走。

  4、有确定性：而明年华为+特斯拉，都将量产第一款商用机器人，而这样的爆发性足够让市场拼命去挖掘市场，因为未来一定会出现万亿市值的公司，而现在市场最大不超过1000亿，这样成长性，预期未来3年内就会出来！而且可能会非常多，这个才是关键！也是爆发核心驱动力！

  当下相关机器人涨停以到了42亿，占据了最大的面积，所以从这里选择上是有难度的。但是如果从机器人入手来说，是可以的。而当下对我来说，从上面的价值思考来看，整体分成了为两个。

  第一、就是以减速器为中心！根据行业信息，目前人形机器人用减速器单价为万元级别，成本极高，预估后续的降本路径大概为：

  送样阶段（万元级别/套）→小批量生产（几千元/套）→大批量生产（1-2千元/套）

  预计批量量产后单台机器人减速器价值量占比约12%-25%左右，是机器人各零部件中价值量占比最高的环节之一。

  第二、就是以传感器为中心！（而这里的思考就是特斯拉发布的新技术，带来了爆发性。根据T视频介绍，目前Optimus能轻松实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。）

  六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的环节：手腕和脚腕各用2个。目前无法替代，价值量极高。参考行星滚柱丝杠，因为进口成本问题，国产化成为必然路径，国内厂商迎来爆发契机。

  而通过这里，我再从这里选出现了两个公司是认为是比较有推动性的公司，而这里可能会成为行业发展的重要中军龙头！

  1、XXXX=====减速器龙头：公司国内首款专用于人形机器人的微型RV减速器已进入研发最后阶段。2023年公司与卡机器人签订战略合作协议，荸卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。

  市占率达到15%，仅次于纳博特斯克，是国内厂商第一公司业务涵盖了工业机器人的核心零部件，包括RV减速器、冷链物流、机器人抛光打磨等自动化集成线。最主要的机器人产品是RV减速机，需求量约占减速机总需求量的49%，且多用于精密控制需求高的机器人，占据了工业机器人总成本的30%，我国已是全球最大工业机器人需求市场，占比约50%，为RV减速器产业高质量发展提供强大动力。

  更牛的是：公司最新研发“XT减速器”！能解决RV减速器因为刚性、精度、寿命用在人形机器人上较差问题，同时还能解决RV减速器没解决体积太大的问题。

  2、XXXX=====传感器龙头：公司作为国内唯一 公开宣布送样华为机器人团队、样品测试顺利、近期将完成验收的厂商，无论是H链的确定性，还是高端力传感器的产品力，都是最佳佐证。相比于T链，H链作为国产机器人的主线，炒作周期短、潜力与弹性更大。

  传感器行业三大特征:产品少量多样、市场大而细分、无国产龙头。面对单一产品天花板有限的困境，全球传感器龙头往往具备双C效应(category&compound)，而公司是国内唯一加速成长的传感器平台，陆续完善温度、电量、水质等传感器的布局，协同效应加持下整合母公司的制造、降本、客户能力，赋能产品线的扩充。在整体经济环境偏弱的情况下，25年仍能保持双20的增长。

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

  总盘情况：今日大盘如预期完成了2.2万亿的交易量，而这个早盘就我们就有了精确的判断，但是不如预期的是进一步走高开震荡回落，而这样的震荡回落，整体是弱势的，而且几乎全面板块全是高开回落，而明日核心重点就是，看哪个板块第一个完成反包突破，而且还是放量的，而这个板块就能第一个获得流动性的溢价，所以明日的核心重就在这里找答案。虽然是高开回落，但是整体还是多头不变，核心重点看10日均线的支撑，如果能反包就是进一步看多为中心！若无法，那可能有就是在这个区间的震荡结构，而今日3500还是没能突破，这个只能等下一次的机会了，可能就是要等1月才更有推动性了，而下周核心重点就是看12号的经济会议的结果是否在板块面积上出现更大的刺激！

  情绪面：整体情绪有修复，但是下午出现了分歧了，看明日的结构性了。涨停116家，跌停6家，封板率64%，而高度11板，而连板总数32家。

  板块上：当下的核心主线总的来看只有:机器人+AI应用+大消费，而最强势板块：机器人+大消费+AI应用！虽然出现了分歧，但是整体还是以这三个板块为中心的思考不是变。最牛的还是机器人的反包和推动性，而高标还有持续。而助攻：低价+芯片+金融科技。

  机器人：今日龙头泰尔股份9板，再一次加速推动，而人气龙头是爱仕达18天11板，但是总的来看，大中军的思考可能是另外的巨轮与建设中出现，这个更值得重视。而且有33家涨停，1字板有1家，13家整体是有晋级推动性的。

  大消费：今日龙头是一鸣食品11板，今日再一次全方面爆发，而后排也开始有推动了，4家一板块，之后看是否加速和后排的爆发了。

  AI应用：今日龙头是天娱数据科4板，但是今日整体出现大面积下降，而且龙头明显以不给力了，反而金财加速封单，所以这里的核心重点看这里的结构性发展。若无法持续爆发，明日也也许会出现退潮的可能性。

  1、上海：聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等梳理潜在重点并购标的企业清单 组织优质上市公司与标的企业对接

  2、上海：鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并 寻求第二增长曲线开展跨行业并购，上海：支持上市公司收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产（对于上海科技公司来说是利好，整体也许会出现更大的重组的可能性。）

  3、上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金 设立100亿元生物医药产业并购基金，力争到2027年在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司 形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人。（这个是以城市为单位的思考。）

  据巴西媒体《巴西利亚邮报》报道，73岁男子安东尼奥·洛佩斯在中得2.01亿雷亚尔（约合人民币2.43亿元）彩票大奖后，仅过了25天就突然离世。

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